아프리카개발은행(African Development Bank, AfDB)은 2028년 2월 1일 만기의 5억 파운드 규모 신규 3년 벤치마크 채권을 성공적으로 발행하고, 이에 대한 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 채권은 4.625%의 고정 이자율을 지급하며, 재매수 수익률은 4.704%, 재매수 가격은 99.778%로 책정되었습니다.

이번 발행은 아프리카개발은행이 2025년 처음으로 발행한 벤치마크 채권이자, 2023년 이후 파운드화 시장에 성공적으로 재진입한 의미 있는 거래로 평가됩니다. 아프리카개발은행은 이번 발행을 통해 글로벌 자본시장에서의 입지를 더욱 강화하고, 유럽을 비롯한 국제 투자자들과의 관계를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.

아프리카개발은행은 최고 신용등급(Aaa/AAA/AAA/AAA)을 보유한 기관으로, 이번 채권 발행은 금융시장 내에서의 신뢰도와 안정성을 다시 한번 확인하는 계기가 될 것입니다.

 

채권 요약

Key	Details
Ratings	Aaa/AAA/AAA (all stable)
Launch date	14th January 2025
Settlement date	21st January 2025
Maturity date	1st February 2028
Size	GBP 500,000,000
Coupon	4.625%, Fixed, Annual, ACT/ACT ICMA (long first coupon)
Re-offer spread vs SONIA MS	+34bps
UKT Benchmark	UKT 0.125% Jan-28
Re-offer spread vs UKT	+35.5bps
Re-offer price / yield	99.778% / 4.704% yield ann. / 4.650% yield s.a.
Format	Global (SEC Exempt)
ISIN	XS2982069788
Joint lead managers	BofA Securities, BMO Capital Markets, Nomura, RBC Capital Markets

 

거래 개요

• 2025년 1월 14일 화요일 오전 9시 50분 CET, SONIA MS+34bps 기준으로 새로운 GBP 3년 벤치마크 발행에 대한 위임이 발표되었습니다. 오전 11시 39분 CET, 발행인은 장부가 4억 2,500만 파운드(공동주관인 수수료 제외)를 초과한 경우 스프레드를 SONIA MS+34bps로 설정한다고 밝혔으며, 장부는 12시 45분 CET에 마감될 예정이었습니다.

• 최종 장부는 5억 3,500만 파운드(2,500만 파운드 공동주관인 수수료 포함)를 초과하여 마감되었으며, 해당 거래는 이후 10시 CET에 가격이 책정되었습니다. 재매수 가격은 99.778%로 결정되었고, 재매수 수익률은 4.704%였으며, 이에 해당하는 영국 재무부 스프레드는 +35.5bps로 산출되었습니다.

• 투자자 유형별로, 이번 거래는 은행 및 재무부 커뮤니티를 중심으로 한 고품질 투자자들의 적극적인 지원을 받았습니다. 주문장의 90%는 은행에 할당되었고, 6%는 자산 관리자, 4%는 중앙은행 및 공공기관에 배정되었습니다.

• 지리적 분포에서는 영국이 전체 거래의 98%를 차지했으며, 나머지 2%는 EMEA 지역에 할당되었습니다.

• 이번 거래는 아프리카개발은행이 2023년 이후 처음으로 GBP 시장에 성공적으로 복귀한 것으로, GBP 곡선의 확장을 원활하게 진행하며 고품질의 주문장을 확보한 중요한 사례로 평가됩니다.

 

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